5 consejos para integrar Evernote Business con Salesforce

En el Trabajo

5 consejos para integrar Evernote Business con Salesforce

Publicado por Taylor Pipes el 24 Octubre 2014

Publicado por Taylor Pipes el 24 Octubre 2014

Probablemente utilizas un producto de Maxim Integrated cada día. Como empresa especializada en semiconductores analógicos, Maxim crea 170.000 productos diferentes, que reducen la distancia entre los humanos y las máquinas.

Maxim Integrated cuenta con comerciales y unidades de negocio en todo el mundo. Estas unidades de negocio no siempre tienen el privilegio de poder estar frente al cliente, pero siempre quieren ver las notas de las reuniones.

Robert Lacis, director comercial de Maxim, utiliza Evernote Business para conectar datos estructurados con plantillas personalizadas para poder cerrar más negocios, más rápido

Hablamos con Robert en la jornada inaugural de Dreamforce en San Francisco. A continuación, presentamos 5 consejos para utilizar Evernote Business con Salesforce utilizando plantillas y etiquetas:

1. Evernote Business + Salesforce. La integración de Evernote Business para Salesforce es gratuita y muy fácil de implementar. La primera cosa que debes hacer es conectar ambas. Obtén más información sobre Evernote Business para Salesforce >>

2. Plantilla. Crea una libreta de solo lectura, que contenga las versiones actuales de las plantillas, y compártela con tu empresa. Tenemos varias, tal vez 5 ó 10. Algunas plantillas de esta libreta se rellenan para poder poner ejemplos. Si ven una plantilla de una reunión con un cliente que ya se ha rellenado a modo de ejemplo, lo entienden.

3. Etiquetar es clave. Ese es el conector de nuestro proceso de venta y sirve para poder medir el impacto. Si simplemente conectamos las notas a las oportunidades y los clientes, no sabemos de qué trata esa nota. Las etiquetas son el vínculo clave para que podamos medir su adopción, y en última instancia, el impacto empresarial de nuestro proceso de venta. Hay un objeto personalizado en Salesforce, que contiene la información de la etiqueta de la nota que utilizamos para generar informes.

4. Etiquetas únicas. Nos aseguramos de que hemos puesto una etiqueta única en nuestras plantillas de la libreta de solo lectura, que después podamos detallar. Se lo decimos a la gente: haz una copia en tu libreta de Evernote Business y la etiqueta ya vendrá dada desde la biblioteca de plantillas. Esto facilita trabajar con las plantillas sin tener que acordarse de añadir las etiquetas, ya que han sido copiadas directamente a la plantilla.

5. Vinculación. Asegúrate de que hay una vinculación entre la plantilla y el registro de Salesforce. La vinculación con el registro en Salesforce es clave.

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