5 suggerimenti per integrare Evernote Business con Salesforce

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5 suggerimenti per integrare Evernote Business con Salesforce

Postato da Taylor Pipes il 24 Ottobre 2014

Postato da Taylor Pipes il 24 Ottobre 2014

Probabilmente usi un prodotto Maxim Integrated ogni giorno. Specializzata in semiconduttori analogici, Maxim crea 170.000 diversi prodotti che colmano il gap tra uomo e macchina.

Maxim Integrated ha venditori e unità aziendali in tutto il mondo. Le unità aziendali non hanno sempre il lusso di trovarsi di fronte al cliente, ma vogliono vedere le note delle riunioni.

Robert Lacis, direttore del Field Enablement di Maxim, usa Evernote Business per connettere dati strutturati con modelli personalizzati in modo da concludere più affari, in modo più rapido

Abbiamo parlato con Robert nella giornata di apertura di Dreamforce a San Francisco. Ecco i suoi 5 suggerimenti per usare Evernote Business con Salesforce utilizzando template e tag.

1. Evernote Business + Salesforce. L’integrazione Evernote Business per Salesforce è gratuita e facilissima da implementare. La prima cosa che dovresti fare è connettere le due app. Scopri di più su Evernote Business per Salesforce >>

2. Template. Crea un semplice taccuino, di sola lettura e condiviso con la tua azienda, che contenga la versione attuale dei template. Noi ne abbiamo una serie, diciamo da 5 a 10. In questo taccuino alcuni template sono compilati per offrire alle persone un esempio. Se vedono un esempio compilato di un modello di riunione cliente, lo utilizzano.

3. Taggare è determinante. Questa operazione ci collega al nostro processo di vendita ed è in grado di misurare l’impatto. Se colleghiamo semplicemente note a opportunità e clienti, non sappiamo a cosa si riferisce la singola nota. Per noi i tag sono collegamenti chiave per misurare la scelta del nostro processo di vendita e, in definitiva, il suo impatto aziendale. In Salesforce c’è un custom object che contiene le informazioni del tag della nota che usiamo per gestire i nostri rapporti.

4. Tag unici.  Ci assicuriamo di avere un tag unico nel nostro taccuino di sola lettura che poi resta. Diciamo alle persone, fate una copia nel vostro taccuino aziendale e il tag arriva automaticamente dalla biblioteca dei template. Questo rende facile lavorare dai template senza doversi ricordare di aggiungere tag, poiché sono stati copiati direttamente nel template.

5. Collegamenti. Assicurati che ci sia un collegamento tra il template e il record Salesforce. Il collegamento al record di Salesforce è determinante.

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